营销家族信托业务创全省“双第一”

自家族信托业务推出以来，工行菏泽分行把家族信托业务作为源头性业务进行重点推动，以此为依托撬动大客户资产扩容，夯实“高层营销高端”和公私联动营销成果，取得了明显成效。截止到6月末，该行共实现家族信托签约落地12单，二季度目标序时完成率150%，委托资产规模1.68亿元，二季度目标序时完成率224%，签约单数和受托资产规模完成率全省排名双第一。

在家族信托业务开展以来，该行深知家族信托是高端客户拓户吸金，稳定资产的有力抓手，多次邀请省行专家送教上门，组织支行、网点、财富顾问和理财经理系统化学习家族信托业务知识，要求对于签约流程、产品特性和营销切入点熟练掌握并运用，并对财富顾问开展一对一的通关训练。同时在专业考核上将家族信托作为考核加分项纳入全行考核评价中，营造全行开展家族信托业务的营销氛围。

该行结合“高层营销高端”活动，通过走访企业客户，开展对私人银行客户家业、企业的全方位服务；通过公私联动的方式，开展客户的综合化营销，为家族信托业务的拓展做好储备和前期工作。多次召开家族信托业务营销进度调度会，对目标客户开展大客户评议，落实精准营销。特别是针对前期持有保单客户，积极向客户传导家族信托理念，带动保险大单再次销售和信托业务落地的双重发展。

该行私人银行中心积极对支行开展赋能支持，针对重点客户深入分析，制定综合产品配置方案，共同面见目标客户，不断推进业务进度。同时听取收集基层营销思路及难点，并及时给予反馈，化解消极或畏难情绪。全力做好与支行营销人员配合，高效、快速缩短客户业务流程时间，提升客户对该行服务的满意度。在实现重点业务突破后，第一时间进行有仪式感的表扬和宣传，坚定营销人员的信心，以点带面，扩大私行重点业务在各支行的覆盖面，不断提高支行、网点整体营销水平和执行力。

该行将继续秉承以客户为中心的服务理念，继续做好私人银行的服务工作，持续加强家族信托业务推动力度，加速打造该行家族信托业务核心竞争力。